2014年5月10日 星期六

6199 下周一至下周四招股

中國北車將發行18.21億股H股,最多集資112億元。該股將於下周一至下周四招股,每股招股價介乎5元至6.2元,每手買賣單位500股,入場費約3131.25元,計劃本月22日掛牌,上市保薦人為中金、瑞銀和麥格理。

中國北車截至2013年底,負債資產比率為55.7%,同比增加0.2%。截至去年底止,海外銷售收入佔總銷售7.8%,他期望在未來23年可將該佔比提升至20%

以中間價5.6元計,是次集資淨額約為99.14億元,當中約26.5%將用作發展新產業及現代服務業務相關項目,約20%用於從國際供應商採購焊接機器人及高速橫樑龍門加工中心等設備,約20%用作償還銀行貸款,約10%投資海外研發、製造及維修基地項目。

根據招股文件顯示,中國北車已引入3名基礎投資者,包括東風汽車、中國國機集團及晉西車軸,合共認購1億美元股份,設6個月禁售期。

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