阿里巴巴昨日凌晨向美國證券交易委員會(SEC)提交IPO(首次公開募股)招股書,正式宣布上市計劃,預計最終集資超過200億美元,有望成為美國史上最大IPO。
根據阿里巴巴集團的招股書,並沒有說明是在紐約或納斯達克上市。阿里巴巴計劃發行12%股權,按目前市值1680億美元計算,IPO規模可能落在200億美元。此數字比起2012年Facebook上市時籌資160億美元高,創下美國證券史上最高紀錄。
此前,阿里巴巴考慮在香港上市,但港股奉行同股同權,無法接受阿里巴巴的合夥人制度。根據招股書文件,阿里巴巴最大股東為擁34.4%股權的日本軟體銀行,雅虎約23%,馬雲8.9%,為最大單一股東。
文件稱,主要股東已對IPO後投票權達成協議,即最大股東軟銀擁有一席董事局提名權,但將把超過30%股份以外所對應投票權授與馬雲和副董事長蔡崇信掌管的一家股權信託。同時,未經馬雲及蔡崇信同意,不能撤換阿里巴巴控股合夥人提名的董事。換言之,IPO後馬雲仍掌控阿里巴巴董事局主要人選提名權。
去年2至4季,阿里巴巴的總收入為405億元人民幣,淨收益177億元人民幣,阿里巴巴財報年度在每年3月底結束。
在招股書中,阿里巴巴也披露其核心業務,包括淘寶、天貓、聚畫算及其在電商領域的布局。
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